理財經理崗
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職位詳情
基本信息
其他要求
學歷要求：本科
崗位職責
（1）策劃并實施營銷方案，促進零售客戶規模增長。
（2）為客戶進行財務規劃、資產配置，營銷推介財富管理類產品，提升客戶黏性和貢獻度，實現產品銷售和利潤創造。
（3）登記、保管客戶評估、顧問服務等有關資料。
（4）執行監管規定及行內制度，合規銷售理財產品。
（5）完成職責范圍內的其他工作。
（2）為客戶進行財務規劃、資產配置，營銷推介財富管理類產品，提升客戶黏性和貢獻度，實現產品銷售和利潤創造。
（3）登記、保管客戶評估、顧問服務等有關資料。
（4）執行監管規定及行內制度，合規銷售理財產品。
（5）完成職責范圍內的其他工作。
任職要求
（1）年齡45周歲（含）以下，大學本科（含）以上或全日制大專（含）以上學歷。
（2）相關崗位工作年限2年（含）以上，熟悉銀行理財產品及相關業務，掌握個人理財業務相關法律法規、監管要求和行政規章熟悉國家及監管部門對銀行業務和產品的管理要求，具有CFP、AFP資格證書，銀行、證券、基金、保險從業資格證書者優先考慮。
（3）具有較強的市場開拓能力及營銷能力、風險識別及管控能力，并擁有良好的客戶資源。
（4）具有較好的團隊合作精神、敬業精神和執行力。
（5）具有良好的職業道德，無不良從業記錄。
（2）相關崗位工作年限2年（含）以上，熟悉銀行理財產品及相關業務，掌握個人理財業務相關法律法規、監管要求和行政規章熟悉國家及監管部門對銀行業務和產品的管理要求，具有CFP、AFP資格證書，銀行、證券、基金、保險從業資格證書者優先考慮。
（3）具有較強的市場開拓能力及營銷能力、風險識別及管控能力，并擁有良好的客戶資源。
（4）具有較好的團隊合作精神、敬業精神和執行力。
（5）具有良好的職業道德，無不良從業記錄。
競爭力分析
解鎖詳細分析
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