財富顧問崗
面議
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職位詳情
基本信息
其他要求
學歷要求：本科
崗位職責
1.開發客戶資源，深度營銷并差異化維護高凈值客戶群，根據客戶需求和風險承受能力推薦合適產品；
2.構建長期穩固客戶關系，提供持續且高質量售后服務，對客戶在公司金融資產狀況進行動態管理；促進客戶在司資產量提升，提升客戶貢獻度和忠誠度；
3.挖掘客戶潛在的產品需求，提供專業投顧建議和定制化解決方案，深入了解客戶資產情況，并提出有效措施優化資產配置；
4.參與營銷活動的規劃與執行，根據市場趨勢和銷售重點，開展投資者教育和業務推廣活動；
5.完成個人考核目標，包括:業務創收、新增資產、產品銷售、業務拓展等工作;
6.協調跨部門合作，完成公司和部門交辦的其他任務。
2.構建長期穩固客戶關系，提供持續且高質量售后服務，對客戶在公司金融資產狀況進行動態管理；促進客戶在司資產量提升，提升客戶貢獻度和忠誠度；
3.挖掘客戶潛在的產品需求，提供專業投顧建議和定制化解決方案，深入了解客戶資產情況，并提出有效措施優化資產配置；
4.參與營銷活動的規劃與執行，根據市場趨勢和銷售重點，開展投資者教育和業務推廣活動；
5.完成個人考核目標，包括:業務創收、新增資產、產品銷售、業務拓展等工作;
6.協調跨部門合作，完成公司和部門交辦的其他任務。
任職要求
1.3年（含）以上銀行/信托/券商/基金等金融公司或專業機構從事財富管理領域工作經驗，既往工作業績和表現良好；
2.持有金融業從業資格證、AFP、CFP等證書，具有同類型產品發行經驗者優先；
3.擁有一定規模的高凈值及超高凈值客戶資源，客戶黏度高，具備較強客戶開發與管理能力、客戶關系維護能力、復雜產品的銷售能力；
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，對行業、公司及產品理念高度認同。
2.持有金融業從業資格證、AFP、CFP等證書，具有同類型產品發行經驗者優先；
3.擁有一定規模的高凈值及超高凈值客戶資源，客戶黏度高，具備較強客戶開發與管理能力、客戶關系維護能力、復雜產品的銷售能力；
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，對行業、公司及產品理念高度認同。
競爭力分析
解鎖詳細分析
您與該職位匹配度: ***，已超過了
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您在 ？位置
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