理財經理
面議
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職位詳情
基本信息
其他要求
學歷要求：本科
崗位職責
1.負責網點客戶關系管理:按照行內工作要求，對網點客戶進行日常關系維護,推動客戶升級;
2.負責網點財富規劃與資產配置服務:為客戶提供資產配置服務，并定期跟蹤、評估和調整;
3.負責網點客戶產品銷售:對客戶實施主動營銷,基于客戶需求和資產配置方案為其匹配本行產品或代銷產品，并提供產品售后服務;
4.負責潛在行外客戶挖潛與開發:針對有價值的潛在VIP客戶、客戶推薦的新客戶和其他崗位推薦的新客戶進行挖潛和開發工作;
5.負責網點客戶活動組織:組織開展主題營銷、投資者教育、客戶沙龍等活動;
6.負責為網點員工進行理財知識和銷售專業技能培訓；
7.完成領導交辦的其他工作。
2.負責網點財富規劃與資產配置服務:為客戶提供資產配置服務，并定期跟蹤、評估和調整;
3.負責網點客戶產品銷售:對客戶實施主動營銷,基于客戶需求和資產配置方案為其匹配本行產品或代銷產品，并提供產品售后服務;
4.負責潛在行外客戶挖潛與開發:針對有價值的潛在VIP客戶、客戶推薦的新客戶和其他崗位推薦的新客戶進行挖潛和開發工作;
5.負責網點客戶活動組織:組織開展主題營銷、投資者教育、客戶沙龍等活動;
6.負責為網點員工進行理財知識和銷售專業技能培訓；
7.完成領導交辦的其他工作。
任職要求
1.具備獨立的財務分析和行業分析能力。
2.熟悉銀行業相關制度、法律條款、結算流程，具有良好的溝通、語言表達能力。
3.具有良好的團隊合作精神，較強的市場開拓能力。
4.遵紀守法，誠實守信，勤勉盡職，身體健康，思想端正，具有良好的個人品行和職業操守，無違法、違紀、違規等不良行為。
5.具備基金從業資格，獲得金融理財師（AFP）、國際金融理財師（CFP）、特許金融分析師（CFA）、認證私人銀行家（CPB）資格認證之一的優先考慮。
6.近三年來因個人原因更換全職工作單位不超過兩個。
7.符合我行回避管理相關規定。
2.熟悉銀行業相關制度、法律條款、結算流程，具有良好的溝通、語言表達能力。
3.具有良好的團隊合作精神，較強的市場開拓能力。
4.遵紀守法，誠實守信，勤勉盡職，身體健康，思想端正，具有良好的個人品行和職業操守，無違法、違紀、違規等不良行為。
5.具備基金從業資格，獲得金融理財師（AFP）、國際金融理財師（CFP）、特許金融分析師（CFA）、認證私人銀行家（CPB）資格認證之一的優先考慮。
6.近三年來因個人原因更換全職工作單位不超過兩個。
7.符合我行回避管理相關規定。
其他說明
3年以上金融行業理財經理或客戶經理相關崗位從業經歷
競爭力分析
解鎖詳細分析
您與該職位匹配度: ***，已超過了
*** 的競爭者，建議************
您在 ？位置
較低
一般
比較匹配
非常匹配
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