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職位詳情
基本信息
其他要求
學歷要求：大專
崗位職責
1、負責客戶的開發及渠道維護，通過線上標準化金融服務及線下投資報告會、理財講座等渠道，完成營業部安排的各項業務工作；
2、向客戶介紹公司證券交易業務流程，指導客戶辦理相關業務，指導客戶使用公司證券交易軟件；
3、向客戶介紹公司金融理財服務理念，傳遞公司統一提供的金融產品等宣傳推介材料及相關信息，根據投資者風險承受能力向客戶推薦金融產品，做好金融理財、資產配置服務，做好客戶售后服務等維護工作；
4、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務，如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業務、具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨IB介紹業務；
5、完成營業部下達的創收考核要求及日常工作安排；
6、確保銷售過程的合規性。
2、向客戶介紹公司證券交易業務流程，指導客戶辦理相關業務，指導客戶使用公司證券交易軟件；
3、向客戶介紹公司金融理財服務理念，傳遞公司統一提供的金融產品等宣傳推介材料及相關信息，根據投資者風險承受能力向客戶推薦金融產品，做好金融理財、資產配置服務，做好客戶售后服務等維護工作；
4、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務，如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業務、具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨IB介紹業務；
5、完成營業部下達的創收考核要求及日常工作安排；
6、確保銷售過程的合規性。
任職要求
1、大專及以上學歷，經濟管理相關專業優先，有豐富客戶資源和良好的人際關系的不限專業；
2、具備證券從業資格，有證券、保險、市場營銷等相關工作經驗者優先，暫未獲得證券從業資格的可以參加6月份初的考試，入職必須有從業資格；
3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業生涯有清晰規劃，有志于證券行業的長期發展；
4、有較強的溝通能力和客戶開發能力，具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；
5、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規定。
2、具備證券從業資格，有證券、保險、市場營銷等相關工作經驗者優先，暫未獲得證券從業資格的可以參加6月份初的考試，入職必須有從業資格；
3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業生涯有清晰規劃，有志于證券行業的長期發展；
4、有較強的溝通能力和客戶開發能力，具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；
5、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規定。
競爭力分析
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